依照以往的出货节奏，7月开端全球商场进入各大促销之前的备货旺季，面板出货也将开端渐渐地攀升。不过本年7月，虽然韩厂的产能撤离还未施行，电视面板的出货现已绰绰有余，出货量同比上一年下降6%，也使面板价格在疫后需求康复的布景中节节攀升。
产能都去哪里了？为什么在3座新工厂的爬坡布景下TV面板仍显缺乏？笔者曾在18年以“四种耗费带来新的平衡式链接”剖析未来的供需状况，本次也能够以7月份的面板出货为事例，对产能流向进行剖析。
事实上从出货面积来看全体是添加的，本年7月同比上一年添加了5.3%，可是产线和产品结构正在快速拉动均匀尺度，一年的时刻均匀尺度添加了2.6寸，导致出货量反而削减了5.9%。
笔者一向以为花了钱的人更大视界的需求是不行逆的，手机如此电视相同如此，逐渐成为干流的G10.5现已把干流尺度由G8.5年代的32寸和55寸晋升为43寸和65寸，未来1-2年将持续坚持高速的均匀尺度添加。
在LCD的竞赛日益剧烈、价格直降形成30-40%的亏本布景下，韩厂转向新技术逃避直面竞赛的决计愈加坚决，无论是LGD或许SDC都从19年开端决断削减LCD产能，将此部分产能转向OLED或许QD-OLED，其间产能削减最多的为SDC的L8和LGD的P8工厂。
两个工厂在上一年下半年进行第一轮产能转化后产能一会儿就下降，LGD的P8从上一年130K的产能降到现在所剩无几，L8相同从上一年同期的190K产能下降到现在的100K，再加上部分7代线的产能筛选，削减的部分根本与HKC和BOE的新产线添加的部分相抵，全体产能坚持上一年的水平。
跟着显现使用场景的逐渐添加，商业化场景对显现的需求渐渐的变多，在全体2C商场规模相对阻滞的状况下，拼接、电子白板广告机等商用显现的出货量从始至终坚持20-30%的高添加，因此而添加的对LCD产能的耗费不行小觑。
未来，跟着B2B商场的进一步添加以及新使用场景的不断涌现，新使用的产能耗费对TV面板供需的影响将渐渐的变大，成为不行忽视的影响要素。
高代代线的不断迭代给老旧代代线的压力渐渐的变大，在TV面板范畴G7.5以下的代代线退出是时刻问题，SDC的L7和LGD的P7在近两年逐渐削减之后在Q4封闭，削减了许多40/43寸以及75寸的出货。
关于旧产线的封闭，必需要分外留意的是不仅是一些产品的EOL，因为部分用到IWB的86寸等产品还要连续生命周期，会转移到G8.5代线代线的电视产能。以LGD为例，每个月出货的PID产品的面积约等于40-50K的G8.5代线基板，因为这部分产品未来将从韩国工厂转移至广州工厂出产，LGD广州工厂的产能也会削减40-50K，只剩150-160K左右的TV面板产能。
新视界/新技术/新使用/新产线结构等四个新的方向会带来新的供需平衡式，这种动态平衡的调整进程会在未来一年的工业重构关键期到达顶峰，值得每个工业人给予高度重视。